本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。

124.192.134.*：我的外婆是鬼师，专门帮人问鬼求神做法事的。她说真正的鬼是不会主动招人的！我给她看怪谈1964，她说拍得不错，最好是在白天拍，说明新珠三还是很聪明的！

171.88.167.*：还记得第一遍看的时候，大中午看完吓得我大白天不敢去上学，简直童年阴影[笑哭]。

103.78.152.*：1964年真是恐怖黄金年代，好片层出不穷！

36.26.33.*：有人是因为喜欢新珠三千代,才看的这部的吗？

116.7.161.*：为什么国语声音好小，你们声音大吗？

101.74.209.*：突然觉得，太平间看守的小伙子看女尸特别漂亮，就脱裤子搞事，然后女尸就复活了。后来查原因，大概就是小伙子的刺激导致假死状态的女子复活了。最终结局是女方家没起诉小伙子。所以说故事里老王家女儿为什么复活，感觉其中有点事儿。

123.119.20.*：特别喜欢看恐怖，还有其他恐怖推荐吗？

166.10.165.*：找了好久怪谈1964，终于找了，想看个国语版太不容易了！

114.238.99.*：怪谈1964是1964最好看的恐怖。

112.24.228.*：怪谈1964好看吗？我还没看

222.175.19.*：为什么怪谈1964下载总是在99%卡住了！！！

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